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大摩资源:小公司中的长跑者

摘要:大摩资源是一只混合型LOF基金,成立于2005年9月27日,截至2010年6月30日基金规模为24.32亿元,资产规模不大,但业绩表现一直较为出色。从风格来看,大摩资源基金具有积极择时、积极选股、分散投资的特征。
基金经理业绩出色 该基金前任基金经理为冀洪涛,目前…

  海通基金研究中心 吴先兴 徐益鋆

  □海通证券 娄静 单开佳

大摩资源是一只混合型LOF基金,成立于2005年9月27日,截至2010年6月30日基金规模为24.32亿元,资产规模不大,但业绩表现一直较为出色。从风格来看,大摩资源基金具有积极择时、积极选股、分散投资的特征。

  作为LOF基金的一员,摩根斯坦利华鑫资源优选基金(简称大摩资源)过去并不太为投资者所了解,市场关注度并不高,这可能与其所在的基金管理公司规模较小有关,但近来因为良好的业绩正逐渐被公众所熟悉。该基金设立以来中长短期的业绩一直表现较好,其中资产配置能力尤其突出,选股能力良好,投资集中度较低,注重分散风险,建议投资者适当关注。在海通证券二级分类中该基金属于偏股混合型基金,成立于2005年9月27日,截至2010年3月31日基金规模为
20.36亿元。

  作为LOF基金的一员,摩根士丹利华鑫资源优选基金(简称大摩资源)的市场关注度并不高,这可能与其所在的基金管理公司规模较小有关。然而该基金设立以来中长短期的业绩一直表现较好,其中资产配置能力尤其突出,选股能力良好,投资集中度较低,注重分散风险,建议投资者适当关注。

  基金经理业绩出色

  业绩持续优秀

  新老基金经理同样出色

  该基金前任基金经理为冀洪涛,目前基金经理为何滨,何滨从2008年4月25日开始管理该基金,此前曾任巨田证券有限责任公司投资管理部副经理,2007年5月加入摩根士丹利华鑫基金,曾任高级研究员、投资管理部总监助理。

  该基金前任基金经理为冀洪涛,目前基金经理为何滨,何滨从2008年4月25日开始管理该基金,此前曾任巨田证券有限责任公司投资管理部副经理,2007年5月加入摩根士丹利华鑫基金,曾任高级研究员、投资管理部总监助理。

  该基金前任基金经理为冀洪涛,目前基金经理为何滨,何滨从2008年4月25日开始管理该基金。

  虽然大摩资源基金更换了基金经理,但是更换前后其业绩持续性较好,2006、2007年在冀洪涛管理下净值增长分别高达115%和159%,2008年、2009年以及2010年以来在何滨的管理下,该基金在同类混合型基金中表现都比较靠前。2008年该基金业绩在偏股混合型开放式基金中排名中上游;2009年业绩提升较快,净值增长率高达76.75%,在74只偏股混合型开放式基金中排名第17;今年以来该基金表现更为出色,净值增长21.66%,在可比基金中排名第六,在一定程度上说明基金经理在不同市场中都具有较好的应对能力。

  虽然大摩资源基金更换了基金经理,但是更换前后其业绩持续性较好,2006、2007年在冀洪涛管理下净值增长分别高达115%和159%,2008年、
2009年以及2010年以来在何滨的管理下,该基金在全部股混型基金中表现都比较靠前,并且业绩持续提升。2008年该基金业绩在全部股混型开放式基金中排名中上游;2009年业绩提升较快,净值增长率高达76.75%,在全部股混型开放式基金中排名前1/4;而在今年以来持续调整的市场中,该基金更是表现抢眼,净值不跌反升在全部股混型基金名列第10,反映出该基金经理具有良好的应对震荡市的能力。

  虽然大摩资源基金更换了基金经理,但是更换前后其业绩持续性较好,2006、2007年在冀洪涛管理下净值增长分别高达115%和159%,2008年、2009年以及今年以来在何滨的管理下,该基金在同类混合型基金中表现都比较靠前。2008年该基金业绩在偏股混合型开放式基金中排名中上游;2009年业绩提升较快,净值增长率高达76.75%,在74只偏股混合型开放式基金中排名第17。在今年以来市场持续调整中,该基金表现抢眼,名列前茅,在一定程度上说明该基金经理具有较好地应对单边牛市和熊市的能力。

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