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股票基金

工程机械五巨头齐跌拖累上百基金业绩(附表)

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  ■ 本报记者 赵学毅

  证券时报记者 木鱼

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  近两周,苏宁电器(微博)上演了一场“悲壮”的股价“跳崖”秀,短短10个交易日累计下跌21.63%,成为《证券日报》基金周刊重点跟踪观察的130只重仓股(17只股票的基金持仓占流通股本比例超过20%,113只股票的基金持股市值超过10亿元)中跌幅最深的股票,且股价创出2008年11月25日以来的新低。近10个交易日,以基金为首的主力机构净卖出4.57亿元。

  曾给基金带来巨大超额收益的商业股票,从2010年11月至今领跌市场,累计跌幅接近50%,其中,苏宁电器(微博)等基金重仓股跌幅超过50%,且在最近10天跌幅明显放大。由于股价下跌和基金公司主动减持,重仓持有商业股的基金数量也有所降低,从2011年年底和2012年一季报商业股分别252次和257次进入基金十大重仓股,下降到2012年二季报商业股183次进入基金十大重仓股。

  五巨头被121只基金重仓持有,其中18只重仓持有比例超5%的基金受影响较大

  据同花顺iFinD最新统计,该股自4月以来就进入下跌通道,二季度以来股价累计下跌33.91%,同样居重仓股跌幅榜首位。目前33家基金公司旗下的54只基金重仓持有苏宁电器,二季度以来的深跌,令重仓基金合计浮亏超过20亿元。其中,第一重仓基金公司富国基金则是逆市加仓,旗下三只重仓基金4.5亿元的持股市值化为泡影;与此同时,三只基金回报率排名均处于后同类基金1/3。

  苏宁领跌彰显商业股困境

  证券时报记者 杨磊

  “苏宁电器这轮大跌启动时间,正是上半年业绩预降公告披露的第一个交易日,其实,该公司业绩已经连续4个季度低于预期。近几日,包括瑞银证券、高华证券、平安证券(微博)、中金公司等在内的证券公司,纷纷下跌该股评级,更是令机构持股信心大减。”北京一零售业分析师对《证券日报》基金周刊表示,“二季度基金整体减持超两成,而采取按兵不动甚至逆市增持的基金自然落得‘热脸贴冷屁股’的结局。”

  提及商业股和基金投资,苏宁电器是绝对的龙头品种,曾经在2004年到2007年创造过数十倍的投资回报,且在2010年三季度末成为主动投资偏股基金的第一大重仓股,超过招商银行、贵州茅台、中国平安(微博)等大盘股的基金持有金额。

  近期,工程机械行业的大跌让基金很揪心,在三一重工(微博)的带动下,五大工程机械股最近9个交易日大跌,三一重工(微博)的跌幅更是超过22%。五大工程机械股被121只基金重仓持有,特别是18只重仓持有比例超5%的基金受影响较大。

  股价创44个月新低

  然而,从2010年四季度开始苏宁电器股价一路下跌,截至今年7月20日,已从当时最高的16.75元下跌到6.85元,期间只进行过两次合计每股0.25元的现金分红,累计下跌幅度超过55%。

  最近9个交易日中,三一重工有7个交易日的下跌幅度超过1%,另有一个交易日平盘,一个交易日微涨,9个交易日的累计下跌幅度达到22.64%,从11.57元下跌到8.95元,成为近500只机械设备仪表股票中阶段下跌幅度最大的一只,同时也是最近9个交易日所有股票中跌幅第三名。

  基金或集中撤军

  在苏宁电器大跌的背后是商业内外交困的市场环境。一方面由于经济环境不好,商业零售额增长速度放缓,甚至有些商业领域销售额下降,另一方面新建商业增长迅速,商业竞争越来越激烈,再加上新兴的网络购物对传统商业带来很大冲击,让商业股近一年来盈利和股价表现都非常差。

  历史数据显示,三一重工是基金的核心重仓股票,也曾进入主动偏股基金十大核心重仓股,但该股的周期性非常明显,当经济建设周期向下时,经常被基金大举减持,截至今年6月底基金已有所减持,三一重工名列第二十五大重仓股。包括指数基金在内,有39只基金今年6月底重仓持有三一重工。

  7月27日,苏宁电器报6.34元,下跌1.09%,这一股价创出了2008年11月25日以来44个月的新低;与此同时,该股成交量为5577.76万股,为当日深市成交量最大个股。《证券日报》基金周刊记者注意到,二季度以来在该股股价下跌的同时,以基金为首的主力机构仓位不断下降,大有集结撤军的态势。

  苏宁的大跌已影响到重仓该股基金的业绩表现。据悉,主动投资偏股基金中,富国和华商两家基金公司2012年二季报中持有苏宁电器比例较高,分别有3只和2只基金持有苏宁电器占基金资产净值的6.5%以上,最高的富国天合8.75%的基金净资产投资在苏宁电器。这5只基金中有3只今年以来的净值增长率已为负,净值增长率为正的也最多上涨不到3%。大批基金已在第二季度减持苏宁电器,2012年一季度末时,80只基金重仓持有苏宁电器,到二季度末只有54只基金重仓持有苏宁电器。

  据悉,有10只基金今年6月底重仓持有三一重工,占净值比例超过5%,在本轮下跌中基金所受的损失较大,三一重工单只股票9个交易日带动基金净值下跌1个百分点以上。这10只基金中,除了2只指数基金以外,基金泰和的持有比例最高,达到8%,富国天博、博时增长2和嘉实优质的持有比例在6%到7%之间,另有博时增长、大成价值等4只基金持有5%到6%之间。

  指南针机构密码数据显示,截至7月27日,4月以来该股累计下跌33.91%,熊冠基金重仓股;以基金为首的主力机构净卖出该股19.05亿元,仓位由一季度末的28.50%下降至24.14%。

  大消费中表现最差的行业

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